Несколько недель прошло с того момента, как Стражницы Кондракара одолели великого и ужасного принца Фобоса. Их способности начали расти, а в жизни замаячили большие перемены. И все бы было очень хорошо, но так уж сошлись звезды - в Хитерфилде начали появляться дети, обладающие различными магическими способностями. Одни разговаривают с электроприборами, а другие по воле случая меняют внешность.

К сожалению, проявляющиеся силы у подростков не остаются без внимания тех личностей, которые желают власти. Одной из таких личностей является таинственная госпожа B., которая занялась обучением юных дарований, способных к магии. По одному из предположений, она желает захватить Кондракар, используя своих подопечных, но подлинность этих теорий пока не подтверждена.

Тем временем на Меридиане устраивают восстания бывшие приспешники* Фобоса, желающие отомстить за своего обожаемого правителя. Недавно занявшая свой пост Элион пытается оградить своих подданных от этих атак, но сможет ли юная девушка справиться с этой задачей, когда у нее еще есть незавершенные дела на Земле?